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从汽车到矿山 《新能源汽车产业发展规划》相关内容解读
发表日期:2020-11-13 11:39:48 兰格钢铁
    

11月2日,国务院办公厅正式印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)。与2012年印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》(以下简称《老规划》)相比,在新的发展时期,我国新能源汽车发展战略、要求和目标均发生了很大的变化。

有机构从未来的发展目标、百公里电耗、路权等维度进行了解读,由于本次汽车产业规划首次提及上游资源的保障问题,我们想重点从产业链平衡方面加以分析。

1.2025年我国新能源汽车渗透率降至20%-以退为进 夯实基础

相较于2019年12月3日工信部发布的《征求意见稿》,《规划》在发展愿景目标、充换电、氢燃料、智能汽车、动力电池等方面进行了多个变动。其中最显著的变化是:“到2025年,我国新能源汽车新车销量占比达到20%左右”,而在《征求意见稿》中这一比例为25%。

一年不到的时间,新能源汽车市场渗透率目标由25%降至20%。对此,工业和信息化部副部长辛国斌在11月3日下午召开的国务院政策例行吹风会上正式对该问题做了回应。他表示20%的新能源汽车市场渗透率目标主要是从两方面考虑得来,一是绿色发展,二是产业实际发展情况。“如果按照今年新能源汽车市场渗透率达到5%来测算,未来5年新能源汽车要实现销量占20%的目标,每年的年复合增长率必须达到30%以上,这个难度还是很大的。”

为更大程度上向20%的规模目标靠拢,辛部长认为,我国新能源汽车产业还需向欧洲国家学习,也需要双向发力,从供给和需求两侧推进。在供给侧需要围绕降低成本、提高安全等关键因素持续加强技术攻关,来开发先进适用放心的产品,加快形成更大的市场竞争优势。在需求侧也需要强化政策引导,出台一些鼓励新能源汽车使用环节的优惠政策,优化分类交通管理措施,鼓励换电等商业模式创新,同时包括加快公共领域车辆电动化引领,加大新能源汽车下乡的推广力度等等,来不断提升用户的体验,来实现这样一个奋斗目标。

点评:我国幅员辽阔,各个地方的发展不平衡,和北欧等国家的情况有很大的不同。如果将新能源车渗透率定的过高,每个地方或企业为了完成目标,难免冒进,一些新车型和电池型号推的太快,汽车的安全性也得不到保障。今年疫情爆发,上半年汽车销量很不理想,从9月份以后汽车销量同比逐渐恢复,全年新能源车销量有望达到120万辆,和2019年持平,远低于三年前对2020年的预测。当时很多机构预测的上游资源短缺,基本上是基于假设的高渗透率,从理论上反推到上游的资源消耗量惊人,但实际上近三年每年的销量低于预期,这可以解释为什么从2016-2018年锂钴的价格大起大落。

根据中汽协在中国汽车市场发展预测分会上的预测,2025年国内新车销量将达到2,900万辆(预计2022年开始恢复4%正增长),假设2025年新能源汽车销量达到汽车新车总销量的20%,则新能源汽车达到580万辆。根据安泰科的模型推算,国内新能源汽车用镍量将达到约16.5万吨、钴3.7万吨,锂20.3万吨LCE。若全球新能源汽车达到1,200万辆,全球新能源汽车用镍量将达到40.6万吨、钴8.2万吨、锂40.2万吨LCE。

2. 提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力-上下游联动 战略平衡

《规划》首次提出,推动动力电池全价值链发展。鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。建立健全动力电池模块化标准体系,加快突破关键制造装备,提高工艺水平和生产效率。完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系,鼓励共建共用回收渠道。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度,加强全生命周期监管。

点评:镍钴锂铂分别是纯电动和燃料汽车相关的重要的原料,但是我国这几种资源的储量都有限,每年需要进口大量的原料。从消费量口径看,我国镍的对外依存度为92%,钴为97%,锂为65%。我国企业响应国家“走出去”的号召,纷纷到刚果(金)、印尼、澳大利亚投资,获取了一定的权益产量,由于我国冶炼加工能力强,进口原料不仅能能满足国内的需要,一些盐类和氧化物产品还能出口,参与全球产业链的竞争。

但是近几年,经济全球化遭遇逆风,疫情的爆发可能加剧逆全球化趋势,各国内顾倾向明显上升,我国发展面临的外部环境可能出现重大变化。习总书记在《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》(《求是》杂志2020年21期)中提到“产业链、供应链在关键时刻不能掉链子,这是大国经济必须具备的重要特征。为保障我国产业安全和国家安全,要着力打造自主可控、安全可靠的产业链、供应链,力争重要产品和供应渠道都至少有一个替代来源,形成必要的产业备份系统。”

从高层的指示就可以看出来,我国对这类短缺资源的长期投资只能加强,不能削弱,短期内可做到的是加强废旧电池的回收,一方面弥补资源不足,另一方面保护环境。

而且在《规划》中明确了将纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车确立为“三纵”研发布局,布局整车技术创新链,燃料电池相关产业提升到与纯电动汽车一样的高度,未来燃料电池相关产业的发展将迎头赶上。说明我国目前鼓励多种技术路线并行发展。降低单一技术对单一进口原料/渠道的依赖,将发展的主动权掌握在自己手里。(安泰科)

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